平成22年10月29日

第１回及び第２回無担保社債の発行に関するお知らせ

　当社は、本日、第１回及び第２回無担保社債について、発行条件を下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1.      ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ株式会社第１回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

①      社債の総額              金200億円

②      各社債の金額            １億円

③      利率                    年1.94％

④      発行価格                額面100円につき金100円

⑤      償還金額                額面100円につき金100円

⑥      償還期限                平成25年11月５日（３年債）

⑦      利払日                    毎年５月５日及び11月５日

　（初回利払日　平成23年５月５日）

⑧      申込期間                平成22年10月29日

⑨      払込期日                平成22年11月５日

⑩      担保                    本社債には担保及び保証は付されておらず、また

　　　　　　　　　　　　　　本社債のために特に留保されている資産はない。

⑪      財務上の特約            「担保提供制限」が付されている。    

⑫      引受会社                大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社

⑬      財務代理人              株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

⑭      発行代理人及び支払代理人　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

⑮      振替機関                株式会社証券保管振替機構

⑯      取得格付                Ａ－（株式会社日本格付研究所）

2.      ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ株式会社第２回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

①      社債の総額              金100億円

②      各社債の金額            １億円

③      利率                    年3.02％

④      発行価格                額面100円につき金100円

⑤      償還金額                額面100円につき金100円

⑥      償還期限                平成27年11月５日（５年債）

⑦      利払日                    毎年５月５日及び11月５日

                           　（初回利払日　平成23年５月５日）

⑧      申込期間                平成22年10月29日

⑨      払込期日                平成22年11月５日

⑩      担保                    本社債には担保及び保証は付されておらず、また

　　　　　　　　　　　　　　本社債のために特に留保されている資産はない。

⑪      財務上の特約            「担保提供制限」が付されている。

⑫      引受会社                大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社

⑬      財務代理人              株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

⑭      発行代理人及び支払代理人　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

⑮      振替機関                株式会社証券保管振替機構

⑯      取得格付                Ａ－（株式会社日本格付研究所）

以　上

この文章は、上記の社債の発行に関して一般に公表するためのニュースリリースであり、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。上記の社債に対して投資を行う際には、必ず当社が作成した社債発行届出目論見書をご覧頂いたうえで、ご自身の判断で行うようお願いいたします。

本件に関してのお問合せ先
ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ株式会社
ファイナンス統括部 　田中、島田
電話：03-5780-7638